- 1 Hey Miss Bessie 2
- 2 Ain't it lonesome
- 3 Lotsa poppa
- 4 Fool's blues
- 5 Hey Miss Bessie 1
- 6 Merry-go-round
- 7 Do the bump (Part 1)
- 8 Butch's blues
- 9 Frustrated woman
- 10 Untitled blues
- 11 My prince
- 12 Butch's blues
- 13 Worst old feeling
- 14 Do the bump (Part 2)
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