- Stan GETZ Saxophone ténor
- Gary MCFARLAND Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- Doc SEVERINSEN Trompette
- Bernie GLOW Trompette
- Joe FERRANTE Trompette
- Clark TERRY Trompette
- Nick TRAVIS Trompette
- Tony STUDD Trombone
- Bob BROOKMEYER Trombone
- Willie DENNIS Trombone
- Ray ALONGE French horn
- Gerald SANFINO Flûte
- Ray BECKENSTEIN Flûte, Clarinette
- Eddie CAINE Flûte alto
- Babe CLARK Clarinette
- Walt LEVINSKY Clarinette
- Romeo PENQUE Clarinette basse
- Jim HALL Guitare
- Hank JONES Piano
- Tommy WILLIAMS Contrebasse
- Johnny RAE Drums
- José PAULO Percussion
- Carmen COSTA Percussion
- 1 Manha de carnaval
- 2 Balanço no samba
- 3 Melancolico
- 4 Entre amigos
- 5 Chega de saudade
- 6 Noite triste
- 7 Samba de uma nota so
- 8 Bim bom
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