- Julius HEMPHILL Saxophone alto, Saxophone soprano
- David HINES Trompette
- Rasul SIDDIK Trompette
- Frank LACY Trombone
- David TAYLOR Bass trombone
- Vincent CHANCEY French horn
- John CLARK French horn
- Marty EHRLICH Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- John PURCELL Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- John STUBBLEFIELD Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- J.D. PARRAN Saxophone baryton, Flûte
- Jack WILKINS Guitare
- Bill FRISELL Guitare
- Jerome HARRIS Guitare basse
- Ronnie BURRAGE Drums
- Gordon GOTTLIEB Percussion
- 1 At harmony
- 2 Leora
- 3 C/saw
- 4 For Billie
- 5 Drunk on God
- 6 Bordertown
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