- Roosevelt SYKES Voix, Piano
- [solo]
- Big Bill BROONZY Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- 1 The honeydripper
- 2 Poor me
- 3 Night time is the right time
- 4 Sweet old Chicago
- 5 Sykes boogie
- 6 Speculatin' daddy
- 7 Sunny side of the street
- 8 When did you leave heaven
- 9 Just a dream
- 10 House rent stomp
- 11 Saturday night blues
- 12 How you want it done?
- 13 John Henry
- 14 Stump blues
- 15 Guitar shuffle
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