- Tsuyoshi YAMAMOTO Piano
- Tsutomu OKADA Contrebasse
- Fumio WATANABE Drums
- 1 Laura
- 2 It's the talk of the town
- 3 The way you look tonight
- 4 Sunflower
- 5 Doxy
- 6 Blue Bird
- 7 Billy boy
- 8 Smoke gets in your eyes
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