Tracks 13 to 19 only on this edition.
- John HAMMOND Guitare, Harmonica, Voix
- Billy BUTLER Guitare
- James SPRUILL Guitare
- Jimmy LEWIS Guitare basse
- Bobby DONALDSON Drums
- 1 I'm ready
- 2 My starter won't start
- 3 Barbecue blues
- 4 I'm a man
- 5 Barrelhouse woman blues
- 6 Midnight hour blues
- 7 Backdoor man
- 8 I live the life I loev
- 9 No money down
- 10 My babe
- 11 When you got a good friend
- 12 Baby, won't you tell me
- 13 They call it stormy monday (but tuesday is just so bad)
- 14 Statesboro blues
- 15 Key to the highway
- 16 I just got there
- 17 I'm a man
- 18 Backdoor man
- 19 Baby, won't you tell me
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