Recorded between January & May, 2002.
- Bill EVANS Saxophone ténor, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Bill EVANS Saxophone baryton
- Robben FORD Guitare
- Ricky PETERSON Orgue, Background vocals
- Clifford CARTER Piano, Background vocals
- James GENUS Guitare basse, Contrebasse
- Vinnie COLAIUTA Drums
- Manolo BADRENA Percussion
- VOODOO HORNS (THE):
- Lew SOLOFF Trompette
- Conrad HERWIG Trombone
- Bill EVANS
- Randy BRECKER Trompette
- Hiram BULLOCK Guitare, Rhythm guitar
- Les MCCANN Voix
- Mickey RAPHAEL Harmonica
- Vaneese THOMAS Background vocals
- Willie NELSON Voix, Guitare acoustique
- Bruce HORNSBY Background vocals
- 1 Big fun
- 2 Road to Bilbao
- 3 Catch you when you fall
- 4 Houdou Basin
- 5 For what it's worth
- 6 Midnight creeper
- 7 That's that
- 8 Blues for Stanley
- 9 Real heroes
- 10 Street corner man
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