Blues.
- Mark LEMHOUSE Voix, All guitars
- Scott BOMAR Contrebasse, Guitare acoustique
- Paul BUCHIGNANI Drums
- Clint WAGNER Violon
- Hector DIAZ Congas
- Michael GRABER Mandoline
- Jason FREEMAN Banjo
- Doug EASLEY One-string banjo
- 1 You can't get that stuff no more
- 2 What's the matter with papa's little angel child
- 3 Baby sister blues
- 4 Jealous moon
- 5 Tappin' that thing
- 6 Electra 225
- 7 Edwin's lament
- 8 No one can forgive me but my baby
- 9 Mercy Mia
- 10 Pony blues
- 11 One hand loose
- 12 Driftin'
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