- Sherman IRBY Saxophone alto
- Gerald CANNON Contrebasse
- Clifford BARBARO Drums
- with
- Ed CHERRY Guitare
- Dana MURRAY Drums, Percussion
- James HURT Piano
- Roy HARGROVE Trompette
- 1 Conversing with Cannon
- 2 Bama
- 3 Lake Tuscaloosa
- 4 Big mamma's biscuits
- 5 Passage of time
- 6 Too high
- 7 Aunt Dorothy
- 8 Take the 'A' train
- 9 Call to order
- 10 Away from home
- 11 We're gonna be alright
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