- Steve TIBBETTS Guitare, Dobro, Kalimba
- Steve TIBBETTS Pianolin, Tapes
- Marc ANDERSON Congas, Steel drums, Percussion
- Marc ANDERSON Berimbau
- Marcus WISE Tabla
- Michelle KINNEY Violoncelle
- 1 Black mountain side
- 2 Black year
- 3 Big idea
- 4 Wish
- 5 Station
- 6 Start
- 7 Mile
- 8 100 moons
- 9 Wait
- 10 Part 1. 3 letters
- 11 Part 2
- 12 Part 3
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