- Mike GIBBS Trombone, Piano, Conductor [Coll. Jazz]
- Bob MOSES Drums, Programming [Synth.]
- Bad Bill MARTIN Programming [Synth.]
- Ben WITTMAN Programming [Synth.]
- Kai ECKHARDT Guitare basse
- Duke LEVINE Rhythm guitar
- Dave FIUCZYNSKI Rhythm guitar
- John SCOFIELD Guitare
- Bill FRISELL Guitare
- Kevin EUBANKS Guitare
- Brad HATFIELD Keyboards
- Dave BRISTOW Keyboards
- Jim ODGREN Saxophone alto
- Chris HUNTER Saxophone alto, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Chris HUNTER Flûte
- Lou MARINI Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Bob MINTZER Saxophone ténor, Flûte, Clarinette basse
- Dave TOFANI Flûte, Flûte alto, Piccolo
- Lew SOLOFF Trompette
- Allan RUBIN Trompette
- Earl GARDNER Trompette
- Ian CARR Trompette
- John CLARK French horn
- Dave BARGERON Trombone
- David TAYLOR Bass trombone
- 1 Wall to wall
- 2 Pride aside
- 3 Kosasa
- 4 Almost ev'ry day
- 5 Waterfront
- 6 Watershed
- 7 Mopsus
- 8 Adult
- 9 Pride outside
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