- Buddy RICH Drums
- Bobby SHEW Trompette
- Yoshito MURAKAMI Trompette
- Charles FINDLEY Trompette
- John SCOTTILE Trompette
- Jim TRIMBLE Trombone
- Ron MEYERS Trombone
- Bill WIMBERLY Bass trombone
- Quinn DAVIS Saxophone alto
- Ernie WATTS Saxophone alto, Flûte
- Jay CORRE Saxophone ténor, Flûte
- Robert KELLER Saxophone ténor, Flûte
- Marty FLAX Saxophone baryton
- Ray STARLING Piano
- Richard RESNICOFF Guitare
- James GANNON Contrebasse
- 1 Norwegian wood
- 2 Big swing face
- 3 Monitor theme
- 4 Wack wack
- 5 Love for sale
- 6 Mexicali nose
- 7 Willowcrest
- 8 The beat goes on
- 9 Bugle call rag
- 10 Standing up in a hammock
- 11 Chicago
- 12 Lament for Lester
- 13 Machine
- 14 Silver threads among the blues
- 15 New blues
- 16 Old timey
- 17 Loose
- 18 Apples (aka Gino)
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