- Bill FRISELL Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- Paul MOTIAN Drums
- 1 Eighty-one
- 2 You are my sunshine
- 3 Worse and worse
- 4 Raise four
- 5 Pretty Polly
- 6 On the street where you live
- 7 Monroe
- 8 Introduction
- 9 Misterioso
- 10 I'm so lonesome, I could cry
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