At Just Jazz, The Eddie Condon Show, The Art Ford Show, The Sound of Jazz, at The Apollo Theater, at Storyville.
- Billie HOLIDAY Voix
- Horace HENDERSON Piano
- Hot Lips PAGE Trompette
- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Lester YOUNG Saxophone ténor
- Count BASIE Piano
- Henry Red ALLEN Trompette
- Count BASIE SEXTET
- OTHERS UNKNOWN
- 1 My man
- 2 Miss Brown to you
- 3 Keeps on a rainin'
- 4 Lover man
- 5 I cover the waterfront
- 6 All of me
- 7 Fine and mellow
- 8 You're my thrill
- 9 He's funny that way
- 10 Billie's blues
- 11 Tenderly
- 12 I wonder where our love has gone*Them there eyes
- 13 God bless the child*Now baby or never
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