= disque JE8743 + 6 tracks [4, 5, 7, 10, 16, 17].
- Charlie PARKER Saxophone alto
- Howard McGHEE Trompette
- Jimmy BUNN Piano
- Bob KESTERTON Contrebasse
- Roy PORTER Drums
- Erroll GARNER Piano
- Red CALLENDER Contrebasse
- Harold Doc WEST Drums
- Earl COLEMAN Voix
- Miles DAVIS Trompette
- Duke JORDAN Piano
- Tommy POTTER Contrebasse
- Max ROACH Drums
- J.J. JOHNSON Trombone
- 1 Lover man
- 2 Dark shadows
- 3 Hot blues
- 4 Cool blues
- 5 Dewey square (Prezology)
- 6 Superman (The hymn)
- 7 Bird of paradise
- 8 Embraceable you
- 9 Bird feathers (Schnourphology)
- 10 Klactoveesedstene
- 11 Scrapple from the apple
- 12 My old flame
- 13 Out of nowhere
- 14 Don't blame me
- 15 Driftin' on a reed (Air conditioning)
- 16 Quasimodo (Trade winds)
- 17 Charlie's wig
- 18 Bongo beep
- 19 Crazeology
- 20 How deep is the ocean
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