- Frank MORGAN Saxophone alto, Leader (jazz)
- Walter BENTON Saxophone ténor
- Milt JACKSON Vibraphone
- Gerald WIGGINS Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- Gigi GRYCE Saxophone alto, Leader (jazz)
- Duke JORDAN Piano
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- 1 Strollin'
- 2 Sonor (alt. take 3)
- 3 Blues mood
- 4 Skoot
- 5 Sonor
- 6 Sometimes I'm happy
- 7 Embraceable you
- 8 Jordu
- 9 Oh yeah!
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