- Tim HARDIN Voix, Guitare
- Warren BARNHARDT Keyboards
- Joe ZAWINUL Keyboards
- Bill CHELF Keyboards
- Paul HORNSBY Keyboards
- Joe RUDD Guitare
- Sam BROWN Guitare
- Ralph TOWER Guitare
- Monte DUNN Guitare
- Ed FREEMAN Guitare
- Tony LEVIN Guitare basse
- Robert POPWELL Guitare basse, Drums, Percussion
- Glen MOORE Guitare basse
- Miroslav VITOUS Guitare basse
- Robbie ROTHSTEIN Guitare basse
- Al MOUZON Drums, Percussion
- Bill STEWART Drums, Percussion
- Steve HAAS Drums, Percussion
- NATOGA Drums, Percussion
- Ralph MCDONALD Drums, Percussion
- Mike MAINIERI Vibraphone
- Colin WOLCOTT Vibraphone
- Richard BOCK Violoncelle
- George RICCI Violoncelle
- Margaret ROSS Harpe
- Bill KEITH Pedal steel guitar
- THE CANBY SINGERS Backing vocals
- 1 Bird on the wire
- 2 Moonshiner
- 3 Southern butterfly
- 4 A satisfied mind
- 5 Soft summer breeze
- 6 Hoboin'
- 7 Georgia on my mind
- 8 André Johray
- 9 If I knew
- 10 Love hymn
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