Tracks 11 to 13 recorded late December 1952 or January 1953.
- Charlie PARKER Saxophone alto
- Kenny DORHAM Trompette
- Al HAIG Piano
- Tommy POTTER Contrebasse
- Max ROACH Drums
- Charlie PARKER
- Dizzy GILLESPIE Trompette
- Thelonious MONK Piano
- Curly RUSSELL Contrebasse
- Buddy RICH Drums
- Charlie PARKER
- Miles DAVIS Trompette
- Walter BISHOP JR Piano
- Teddy KOTICK Contrebasse
- Max ROACH
- Charlie PARKER
- Red RODNEY Trompette
- John LEWIS Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- Charlie PARKER
- Hank JONES Piano
- Teddy KOTICK
- Max ROACH
- Charlie PARKER
- Al HAIG
- Percy HEATH Contrebasse
- Max ROACH
- 1 Passport
- 2 Bloomdido
- 3 Leap frog
- 4 Relaxing with Lee
- 5 Au privave
- 6 She rote
- 7 K.C. blues
- 8 Star eyes
- 9 Blues for Alice
- 10 Swedish schnapps
- 11 The song is you
- 12 Laird baird
- 13 Kim
- 14 Chi chi
- 15 Now's the time
- 16 Confirmation
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