On tracks 4, 8 with background vocals.
- Sadao WATANABE Saxophone alto, Saxophone soprano, Saxophone sopranino
- Russell FERRANTE Keyboards, Arrangeur
- Dan HUFF Guitare
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- Vinnie COLAIUTA Drums
- Alex ACUNA Percussion
- George DUKE Keyboards
- Paul JACKSON JR. Guitare
- Carlos VEGA Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Hubert LAWS Flûte
- Freddie HUBBARD Flugelhorn
- John ROBINSON Drums
- 1 Round trip
- 2 Pastral
- 3 Salvador
- 4 Just a touch
- 5 Burung burung (Birds)
- 6 Birds of passage
- 7 Chaser
- 8 Tanza night
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