- Lou DONALDSON Saxophone alto
- David BRAHAM Orgue
- Peter BERNSTEIN Guitare
- Fukushi TAINAKA Drums
- Ralph DORSEY Congas
- 1 Cherry
- 2 Walkin'again
- 3 Pennies from heaven
- 4 Red top
- 5 Blue bossa
- 6 Back door blues
- 7 Dorothy
- 8 Birdseed
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