- Shorty ROGERS Trompette
- John GRAAS French horn
- Gene ENGLUND Trombone
- Art PEPPER Saxophone alto
- Jimmy GIUFFRE Saxophone ténor
- Hampton HAWES Piano
- Don BAGLEY Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- Chet BAKER Trompette
- Pete CANDOLI Trompette
- John GRAAS
- Ray SIEGEL Trombone
- Bud SHANK Saxophone alto
- Don DAVIDSON Saxophone baryton
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton, Piano
- Joe MONDRAGON Contrebasse
- Chico HAMILTON Drums
- or
- Larry BUNKER Drums
- Miles DAVIS Trompette
- Kai WINDING Trombone
- John LaPORTA Clarinette
- Lee KONITZ Saxophone alto
- Stan GETZ Saxophone ténor
- Serge CHALOFF Saxophone baryton
- George SHEARING Piano
- Terry GIBBS Vibraphone
- Billy BAUER Guitare
- Eddie SAFRANSKI Contrebasse
- Max ROACH Drums
- 1 Four mothers
- 2 Didi
- 3 Sam and the lady
- 4 Popo
- 5 Over the rainbow
- 6 Apropos
- 7 Westwood walk
- 8 Simbah
- 9 Walking shoes
- 10 Rocker
- 11 A ballad
- 12 Taking a chance on love
- 13 Flash
- 14 Ontet
- 15 Early spring
- 16 Local 802 blues
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