Recorded December 20, 21 & 22, 1993 & January 6, 7, 1994.
- Peter DELANO Piano
- Tim HAGANS Trompette
- Gary BARTZ Saxophone alto
- Chris POTTER Saxophone ténor
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- Ray MANTILLA Congas
- Peter DELANO
- Chuck WILSON Flûte alto
- Richard LOCKER Voix
- Tomas ULRICH Voix
- Gary PEACOCK Contrebasse
- Jeff HIRSHFIELD Drums
- Peter DELANO
- Craig HANDY Saxophone ténor
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Adam NUSSBAUM Drums
- Peter DELANO
- Dick OATTS Flûte
- Joe LOCKE Vibraphone
- Marc JOHNSON Contrebasse
- Joe CHAMBERS Drums
- Peter DELANO
- Gary PEACOCK
- Bill STEWART Drums
- Peter DELANO
- Joe LOCKE
- Peter DELANO
- Dick OATTS
- Marc JOHNSON
- Joe CHAMBERS
- Peter DELANO
- Craig HANDY
- Joe LOCKE
- Peter WASHINGTON
- Adam NUSSBAUM
- 1 Spontaneous
- 2 Heartfelt
- 3 The distance stage
- 4 Reflected spirit sounds
- 5 The sweetest sounds
- 6 Sunrise remembered
- 7 Improvisation #2-blues
- 8 On the spot
- 9 Demonic disorder
- 10 Castellaras
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