With horns, woodwinds & strings arranged & conducted by B.James.
- Bob JAMES Piano électrique, Piano, Synthetiseur
- Eric GALE Guitare
- Gary KING Guitare basse
- Steve GADD Drums
- Ralph MCDONALD Percussion
- Art FARMER Trompette, Flugelhorn
- Hubert LAWS Flûte
- 1 Pure imagination
- 2 Where the wind blows free
- 3 Tappan zee
- 4 Night are forever without you
- 5 Treasure island
- 6 El verano
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