- Khan JAMAL Vibraphone
- Byard LANCASTER Saxophone alto
- Grachan MONCUR III Trombone, Voice
- Dylan TAYLOR Contrebasse
- Dwight JAMES Drums
- 1 One comes first
- 2 Riff raff
- 3 Believe
- 4 Black awareness
- 5 Nubian queen
- 6 Bloom
- 7 Sonny's back, pts.1 & 2
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