- BLACK BOY SHINE (HAROLD ALEXANDER) (SOLO
- ) Voix, Piano
- BLACK IVORY KING (DAVE ALEXANDER) (SOLO) Voix, Piano
- 1 Wrong doing woman blues
- 2 Sugarland blues
- 3 Dog house blues
- 4 Advice blues
- 5 Back home blues
- 6 Brown house blues
- 7 Crazy woman blues
- 8 Married man blues
- 9 Ice pick and pistol woman blues
- 10 Coal woman blues
- 11 Business woman blues
- 12 Grey with worry blues
- 13 Sail on little girl no.3
- 14 Lonesome home blues
- 15 Bed and breakfast blues
- 16 Gamblin' jinx blues
- 17 Hobo blues
- 18 Bad luck town blues
- 19 The flying crow
- 20 Gingham dress (Alexander blues)
- 21 Match box blues
- 22 Working for the PWA
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