Cf. DB.LP UN2875.
- Oliver NELSON Saxophone alto, Arrangeur
- Ernie ROYAL Trompette
- Snooky YOUNG Trompette
- Marvin STAMM Trompette
- Randy BRECKER Trompette
- Al GREY Trombone
- Quentin JACKSON Trombone
- Garnett BROWN Trombone
- Thomas MITCHELL Trombone
- Bob ASHTON Reeds
- Jerome RICHARDSON Reeds, Saxophone alto, Flûte
- Frank WESS Reeds
- Danny BANK Reeds
- Jerry DODGION Reeds
- Joe FARRELL Reeds
- Johnny HODGES Reeds
- Earl HINES Piano
- Hank JONES Piano
- David SPINOZZA Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- Grady TATE Drums
- Leon THOMAS Voix
- Hugh BURNS Guitare acoustique, Guitare
- Joe JAMMER Guitare
- Mike MORAND Piano électrique, Piano
- Pat DONALDSON Guitare basse
- Pete GAVIN Drums
- Chris KARAN Percussion
- Frank RICOPPI Percussion
- Chas HODGES Guitare acoustique, Voix
- Lonnie LISTON SMITH Piano électrique, Piano
- Mike WOFFORD Piano, Synthetiseur
- Chuck DOMANICO Guitare basse
- Dennis BUDIMIR Guitare, Guitare acoustique
- Lee RITENOUR Guitare, Guitare acoustique
- Billy GREEN Saxophone ténor
- Bill PERKINS Saxophone ténor
- Bobby BRYANT Trompette, Flugelhorn
- Oscar BRASHEAR Trompette, Flugelhorn
- Jimmy GORDON Drums
- Shelly MANNE Percussion
- Willie BOBO Percussion
- 1 Empty ballroom blues
- 2 Duke's place
- 3 Echoes of Harlem
- 4 Disillusion blues
- 5 Yearning
- 6 Welcome to New York
- 7 Black, brown and beautiful
- 8 Rockin' in rhythm
- 9 Creole love call
- 10 Meditation
- 11 Mailman bring me no more blues
- 12 Skull session
- 13 It's glory
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