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- Donald BYRD Trompette, Flugelhorn, Electric trumpet
- Donald BYRD Voix
- Fonce MIZELL Trompette, Voix
- Roger GLENN Flûte, Saxophone
- Joe SAMPLE Piano, Piano électrique
- Fred PERREN Piano électrique, Synthetiseur, Voix
- Dean PARKS Guitare
- or
- David T. WALKER Guitare
- Wilton FELDER Guitare basse
- or
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- Bobbye PORTER-HALL Percussion
- or
- Stephanie SPRUILL Percussion
- Larry MIZELL Voix, Arrangeur
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1
Flight time
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2
Black Byrd
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3
Love's so far away
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4
Mr.Thomas
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5
Sky high
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6
Slop jar blues
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7
Where are we going?
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