Tracks 10 to 13 previously unissued. Recorded from August, 1962 to November, 1963.
- Mary Lou WILLIAMS Piano
- THE RAY CHARLES SINGERS Voix
- Howard ROBERTS Conductor [Coll. Jazz]
- Mary Lou WILLIAMS
- Theodore CROMWELL Contrebasse
- George CHAMBLE Drums
- Mary Lou WILLIAMS
- Grant GREEN Guitare
- Percy BRICE Drums
- Budd JOHNSON Clarinette basse, Saxophone ténor
- Jimmy MITCHELL Voix
- George GORDON SINGERS Background vocals
- Mary Lou WILLIAMS
- Percy HEATH Contrebasse
- Tim KENNEDY Drums
- Mary Lou WILLIAMS Piano
- [solo]
- 1 St Martin de Porres
- 2 It ain't necessarily so
- 3 The devil
- 4 Miss D.D.
- 5 Anima Christi
- 6 A grand night for swinging
- 7 My blue heaven
- 8 Dirge blues
- 9 A fungus a mungus
- 10 Koolbonga
- 11 Forty-five degree angle
- 12 Nicole
- 13 Chunka lunka
- 14 Praise the Lord
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