Nouveau à la MCFB.
- Johnny Hammond SMITH Orgue
- Seldon POWELL Saxophone ténor
- Eddie McFADDEN Guitare
- Leo STEVENS Drums
- as above but omit
- Seldon POWELL
- Johnny Hammond SMITH
- Sonny WILLIAMS Trompette
- Houston PERSON Saxophone ténor
- Eddie McFADDEN
- Leo STEVENS
- as above but omit
- Eddie McFADDEN
- 1 Black coffee
- 2 Monterey theme
- 3 I remember Clifford
- 4 Far away places
- 5 Rufus Toofus
- 6 Body and soul
- 7 He's a real gone guy
- 8 Blues for De-De
- 9 Mr Wonderful
- 10 Cyra
- 11 Lambert's lodge
- 12 Love letters
- 13 Blues on Sunday
- 14 Departure
- 15 Opus 2
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