- DADDY STOVEPIPE (JOHNNY WATSON) (SOLO) Guitare, Harmonica, Voix
- WHISTLIN' PETE & DADDY STOVEPIPE:
- Johnny WATSON Harmonica, Guitare, Voix
- WHISTLIN' PETE Whistling
- UNKNOWN Jug
- Bogus Ben COVINGTON (PROB.BEN CURRY) Banjo, Voix
- Joe HOLMES (KING SOLOMON HILL) Harmonica
- Ben CURRY Banjo, Mandoline, Voix
- Joe HOLMES
- MISSISSIPPI SARAH & DADDY STOVEPIPE:
- Sarah WATSON Voix, Jug
- Johnny WATSON Voix, Harmonica, Guitare
- MOBILE STRUGGLERS:
- James FIELDS Voix
- Lee WARREN Voix
- 2 UNKNOWN Violon
- UNKNOWN Mandoline
- UNKNOWN Imitation bass, Contrebasse
- UNKNOWN Guitare
- 1 Sundown blues
- 2 Stove pipe blues
- 3 Black snake blues
- 4 Tuxedo blues
- 5 Adam and Eve in the garden
- 6 I heard the voice of a pork chop
- 7 Boodle-de-bum blues
- 8 It's a fight like that
- 9 Boodle de bum bum
- 10 The new dirty dozen
- 11 Fat mouth blues
- 12 You rascal you
- 13 Burleskin' blues
- 14 Greenville strut
- 15 Read your A.B.C.'s
- 16 Do you love him?
- 17 Strewin' it out
- 18 The spasm
- 19 35 depression
- 20 If you want me, baby
- 21 Memphis blues
- 22 Fattenin' frogs
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