- Frank BLACK Voix, Guitare
- Scott BOUTIER Drums
- Eric FELDMAN Keyboards, Synthetiseur
- Rich GILBERT Guitare, Pedal steel guitar, Saxophone
- Dave MCCAFFREY Guitare basse
- Dave PHILIPS Guitare, Pedal steel guitar
- add
- Moris TEPPER Guitare, Voix
- Nisk VINCENT Mandore
- 1 The black rider
- 2 California bound
- 3 Chip away boy
- 4 Cold heart of stone
- 5 Black letter day
- 6 Valentine and Garuda
- 7 How you went so far
- 8 End of miles
- 9 1826
- 10 The farewell bend
- 11 Southbound Bevy
- 12 I will run after you
- 13 True blue
- 14 Jane the queen of love
- 15 Jet black river
- 16 21 reasons
- 17 Whispering weeds
- 18 The black rider
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