- Joe ZAWINUL Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Wayne SHORTER Saxophone ténor, Saxophone soprano, Lyricon
- Alphonso JOHNSON Guitare basse
- Jaco PASTORIUS Guitare basse
- Chester THOMPSON Drums
- Narada Michael WALDEN Drums
- Don ALIAS Congas, Percussion
- Alex ACUNA Congas, Percussion
- 1 Black market
- 2 Cannon ball
- 3 Gibraltar
- 4 Elegant people
- 5 Three clowns
- 6 Barbary coast
- 7 Herandnu
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