Tracks 6 & 11: unknown date.
- Cal TJADER Vibraphone
- Paul HORN Flûte
- Lonnie HEWITT Piano
- Al McKIBBON Contrebasse
- Willie BOBO Drums, Timbales
- Mongo SANTAMARIA Congas
- Cal TJADER
- José Chombo SILVA Saxophone ténor
- Vince GUARALDI Piano
- Al McKIBBON
- Willie BOBO
- Mongo SANTAMARIA
- Cal TJADER
- Vince GUARALDI
- Gene WRIGHT Contrebasse
- Luis KANT Congas
- Bayardo VELARDE Timbales
- Cal TJADER
- José Chombo SILVA
- OTHERS UNKNOWN
- Cal TJADER
- Manuel DURAN Piano
- Carlos DURAN Contrebasse
- Luis MIRANDA Congas
- Bayardo VELARDE
- 1 Mi China
- 2 Close your eyes
- 3 Mambo at the 'M'
- 4 Contigo
- 5 Bonita
- 6 The lady is a tramp
- 7 Black orchid
- 8 Happiness is a thing called Joe
- 9 I've waited so long
- 10 Out of nowhere
- 11 Guajira at the Blackhawk
- 12 I want to be happy
- 13 The nearness of you
- 14 Pete Kelly's blues
- 15 A minor goof
- 16 Undecided
- 17 Philadelphia mambo
- 18 Flamingo
- 19 Stompin' at the Savoy
- 20 Laura
- 21 Lullaby of Birdland
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