- Nappy BROWN Voix, Leader (jazz)
- Ronnie EARL Guitare, Leader (jazz)
- Anson FUNDERBURGH Rhythm guitar
- Matt McCABE Piano
- Ron LEVY Orgue, Piano
- Grady GAINES Saxophone ténor
- Kaz KAZANOFF Saxophone ténor
- Mike TRAVISANO Guitare basse
- Marc WILSON Drums
- Earl KING Guitare, Voix, Leader (jazz)
- James Thunderbird DAVIS Voix, Leader (jazz)
- Lloyd LAMBERT Guitare basse
- 1 Lemon squeezin' daddy
- 2 Bye bye baby
- 3 Get to gettin'
- 4 Things I used to do
- 5 West side soul
- 6 Night flight
- 7 Blue monday blues
- 8 Further on up the road
- 9 If I had my life to live over
- 10 Hello sundown
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