- Rahsaan Roland KIRK Saxophone ténor, Stritch, Manzello
- Rahsaan Roland KIRK Flûte, Whistle, Gong
- Rahsaan Roland KIRK Voix
- Sonelius SMITH Piano
- Billy BUTLER Guitare
- Henry PEARSON Contrebasse
- Khalil MHRDI Drums
- Richard LANDRUM Congas
- Joe Habad TEXIDOR Percussion
- Cissy HOUSTON Voix
- Rahsaan Roland KIRK
- Charles McGHEE Trompette
- Dick GRIFFIN Trombone
- Richard TEE Piano
- Mickey TUCKER Orgue
- Cornell DUPREE Guitare
- Keith LOVING Guitare
- Bill SALTER Contrebasse
- Bernard PURDIE Drums
- Arthur JENKINS Congas, Percussion
- Joe Habad TEXIDOR
- Princess Patience BURTON Voix
- 1 Ain't no sunshine
- 2 What's goin' on * Mercy mercy me (The ecology)
- 3 I love you yes I do
- 4 Take me girl, I'm ready
- 5 My girl
- 6 Which way is it going
- 7 One nation
- 8 Never can say goodbye
- 9 Old rugged cross
- 10 Make it with you
- 11 Blacknuss
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