- Bobbi HUMPHREY Flûte, Voix
- Jerry PETERS Piano, Piano électrique
- Fonce MIZELL Clavinet, Trompette, Background vocals
- Fred PERRON Synthetiseur, Background vocals
- David T. WALKER Guitare
- John ROWIN Guitare
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Ron BROWN Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- King ERRISON Congas, Background vocals
- Stephane SPRUILL Percussion
- Larry MIZELL Background vocals
- 1 Chicago, damn
- 2 Harlem river drive
- 3 Just a love child
- 4 Blacks and blue
- 5 Jasper country man
- 6 Baby's gone
- 7
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