- Dwight YOAKAM Voix, Guitare acoustique
- Mitch MARINE Drums
- Taras PRODANIUK Basse
- Keith GATTIS Guitare électrique
- Bobbye HALL Percussion
- Skip EDWARDS Wurlitzer, Keyboards, Piano
- Skip EDWARDS Percussion, Pedal steel guitar, Synthetiseur
- Dave ROE Voix
- Jonathan CLARK Voix
- Timothy B. SMITH Voix
- Gerry MCGEE Guitare
- Bill MARESH Pedal steel guitar
- 1 Blame the vain
- 2 Lucky that way
- 3 Intentional heartache
- 4 Does it show
- 5 Three good reasons
- 6 Just passin' time
- 7 I'll pretend
- 8 She'll remember
- 9 I wanna love again
- 10 When I first came here
- 11 Watch out
- 12 The last heart in line
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