And his Paramount Jazz Band.
- Acker BILK Clarinette, Voix
- Mike COTTON Trompette, Voix
- Campbell BURNAP Trombone, Voix
- Colin WOOD Piano
- Tucker FINLAYSON Contrebasse
- Ritchie BRYANT Drums
- 1 Riverboat shuffle
- 2 I'm gonna sit right down and write myself a letter
- 3 Black and tan fantasy
- 4 Spain
- 5 Blaze away
- 6 Wabash blues
- 7 Way down yonder in New Orleans
- 8 Aria
- 9 Keepin' out of mischief now
- 10 Jazz me blues
- 11 Memphis blues
- 12 Exactly like you
- 13 Is you is or is you ain't my baby
- 14 Undecided
- 15 Singin' the blues
- 16 Please don't talk about me when I'm gone
- 17 Stranger on the shore
- 18 Fidgety feet
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