- Norman BLAKE Guitare, Voix, Fiddle
- Nancy BLAKE Guitare, Voix, Violoncelle
- 1 Little stream of whiskey
- 2 Grand coulee dam
- 3 Prettiest little girl in the country
- 4 Billy Gray
- 5 Otto Wood the bandit
- 6 Blind dog
- 7 Everybody works but father
- 8 Fifty miles of Elbow room
- 9 Shallegra
- 10 Old time farmer
- 11 Wreck of the old '97
- 12 Black mountain rag
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