- Brian CHRISTINZIO Voix, Piano, Keys
- Bret TOBIAS Drums, Percussion
- Ramon SENDER Guitare basse, Upright bass
- Josh OLMSTEAD Guitare
- Stephanie VERNACCHIO Voix
- Amy PICKARD Voix
- Laurie CHRISTINZIO Voix
- Amy MORRISSEY Voix, Effets sonores
- Adam HERSHBERGER Trompette
- Mike BRENNER Slide guitar
- Elizabeth KADERABEK Strings
- Anthony PAROLLO Strings
- Debbie NANGLE Strings
- Gretchen LOHSE Strings
- Sean BYRNE Percussion
- Mike KENNEDY Percussion
- Adam ARCURAGI Speakers
- Brian MCTEAR Effets sonores
- 1 Suffer for two
- 2 Lord, I've been on fire
- 3 Werewolf waltz
- 4 Forget about your bones
- 5 Soy tonto!
- 6 The hip and the homeless
- 7 The 22 skidoo
- 8 Officer down
- 9 Grey young Amelia
- 10 I've got a bad cold
- 11 Scare me sweetly
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