- Tracy BONHAM Voix, Violon, Guitare acoustique
- Tracy BONHAM Piano, Fender Rhodes, Claves
- Tracy BONHAM Pump organ, Wurlitzer, Vibraphone
- Tracy BONHAM Guitare électrique
- Mitchell FROOM Piano, Vibraphone, Piano
- David LEVITA Guitare électrique, Baritone guitar, Guitare basse
- David LEVITA Slide guitar, Twelve-string guitar
- Greg COLLINS Guitare basse, Guitare acoustique, Orgue Hammond
- Greg COLLINS Clarinette, Piano, Slide guitar
- BUTCH Drums, Percussion
- Sebastian STEINBERG Contrebasse, Guitare électrique
- Joey WARONKER Drums, Percussion
- Ryan MACMILLAN Drums
- Michael WARD Guitare électrique, Guitare acoustique
- Dan ROTHCHILD Guitare basse
- Davey FARAGHER Guitare basse
- 1 Something beautiful
- 2 I was born without you
- 3 And the world has the nerve to keep turning
- 4 Eyes
- 5 Take your love out on me
- 6 Whether you fall
- 7 Dumbo sun
- 8 All thumbs
- 9 Naked
- 10 Shine
- 11 Wilting flower
- 12 Did I sleep through it all?
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