- Robert SMITH Words, Voice, Guitare
- Robert SMITH Guitare basse, Keyboards
- Simon GALLUP Guitare basse
- Perry BAMONTE Guitare, Guitare basse
- Jason COOPER Drums, Percussion
- Roger O'DONNELL Keyboards
- 1 Out of this world
- 2 Watching me fall
- 3 Where the birds always sing
- 4 Maybe someday
- 5 The last day of summer
- 6 There is no if...
- 7 The loudest sound
- 8 39
- 9 Bloodflowers
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