- Terry ALLEN Piano, Voix, Synthetiseur
- PANHANDLE MYSTERY BAND:
- Lloyd MAINES Slide guitar, Guitare acoustique, Background vocals
- Cary BANKS Slide guitar, Background vocals
- Richard BOWDEN Fiddle, Mandoline, Background vocals
- Kenny MAINES Guitare basse, Background vocals
- Donnie MAINES Drums, Background vocals
- Joe ELY Background vocals
- 1 Bloodlines
- 2 Gimme a ride to heaven boy
- 3 Cantina Carlotta
- 4 Ourland
- 5 Oh Hally Lou
- 6 Oh what a dangerous life
- 7 Manhatten bluebird
- 8 There oughta be a law against
- 9 Sunny southern California
- 10 Bloodlines (II)
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