- Blossom DEARIE Piano, Voix
- Jeff CLYNE Contrebasse
- Johnny BUTTS Drums
- 1 On Broadway
- 2 When the world was young
- 3 When in Rome
- 4 The shadow of your smile
- 5 Everything I've got belongs to you
- 6 Once upon a summertime
- 7 I'm hip
- 8 Mad about the boy
- 9 The shape of things
- 10 Satin doll
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