- Tom SCOTT Saxophone, Lyricon, Voix
- Richard TEE Piano, Orgue, Keyboards
- Dennis BUDIMIR Guitare
- Ray PARKER Guitare
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Rick MAROTTA Drums
- Ralph McDONALD Percussion
- Steve GADD Percussion, Drums
- Kenny ASCHER Clavinet
- John TROPE Guitare
- Hugh McCRACKEN Guitare
- Gary KING Guitare basse
- Eric GALE Guitare
- Chuck FINDLEY Trompette
- Dick HYDE Bass trumpet
- William LEE Guitare basse
- Chris PARKER Drums
- 1 Gotcha (theme from Starsky & Hutch)
- 2 Smoothin' on down
- 3 Dream lady
- 4 I wanna be
- 5 Shadows
- 6 You've got the feel'n
- 7 Down to your soul
- 8 It is so beautiful to be
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