From CBS Records. Tracks 2, 5 only on CD.
- Woody HERMAN Clarinette, Saxophone alto, Compositeur
- Sonny BERMAN Trompette
- Chuck FRANKHAUSER Trompette
- Ray WETZEL Trompette
- Pete CANDOLI Trompette
- Carl WARWICK Trompette
- Ralph PFEFFNER Trombone
- Bill HARRIS Trombone
- Ed KIEFER Trombone
- Sam MAROWITZ Saxophone alto
- John LaPORTA Saxophone alto
- Pete MONDELLO Saxophone ténor
- Flip PHILLIPS Saxophone ténor
- Skippy DeSAIR Saxophone baryton
- Ralph BURNS Piano, Arrangeur, Compositeur
- Marjorie HYAMS Vibraphone
- Billy BAUER Guitare
- Chubby JACKSON Contrebasse
- Dave TOUGH Drums
- Neal HEFTI Trompette
- Conte CANDOLI Trompette
- Irv LEWIS Trompette
- Tony ALESS Piano
- Shorty ROGERS Trompette, Compositeur
- Mickey FOLUS Saxophone ténor
- Sam RUBINOWITCH Saxophone baryton, Flûte
- Don LAMOND Drums
- Jimmy ROWLES Piano
- Red NORVO Vibraphone
- Cappy LEWIS Trompette
- Conrad GOZZO Trompette
- Chuck WAYNE Guitare
- Joe MONDRAGON Contrebasse
- Ernie ROYAL Trompette
- Bernie GLOW Trompette
- Stan FISHELSON Trompette
- Marky MARKOWITZ Trompette
- Earl SWOPE Trombone
- Ollie WILSON Trombone
- Bob SWIFT Trombone
- Herbie STEWARD Saxophone alto, Saxophone ténor
- Stan GETZ Saxophone ténor
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Serge CHALOFF Saxophone baryton
- Fred OTIS Piano
- Gene SARGENT Guitare
- Walter YODER Contrebasse
- Mary Ann McCALL Voix
- Dick COLLINS Trompette
- John HOWELL Trompette
- Al PORCINO Trompette
- Reuben McFALL Trompette
- Bill CASTAGNINO Trompette
- Cy TOUFF Bass trumpet
- Dick KENNEY Trombone
- Keith MOON Trombone
- Jerry COKER Saxophone ténor
- Dick HAFER Saxophone ténor
- Bill PERKINS Saxophone ténor
- Jack NIMITZ Saxophone baryton
- Nat PIERCE Piano
- Red KELLY Contrebasse
- Art MARDIGAN Drums
- Al COHN Arrangeur, Compositeur
- Jimmy GIUFFRE Arrangeur, Compositeur
- Bill HOLMAN Arrangeur, Compositeur
-
1
Apple honey
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2
Caldonia
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3
Goosey gander
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4
Northwest passage
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5
The good earth
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6
Bijou
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7
Blowin' up a storm
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8
Steps
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9
Four men on a horse
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10
Sidewalks of Cuba
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11
Cherokee canyon
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12
Keen & peachy
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13
The goof and I
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14
Four brothers
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15
Summer sequence (Part IV)
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16
P.S. I love you
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17
Mulligan tawny
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18
The third herd
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