Track 7 only on CD.
- Bennie GREEN Trombone
- Charlie ROUSE Saxophone ténor
- Cliff SMALLS Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- CANDIDO Congas
- 1 Sometimes I'm happy
- 2 Laura
- 3 Body and soul
- 4 Say Jack
- 5 One track
- 6 Groovin' the blues (take 1)
- 7 Groovin' the blues (take 2)
- 8 Travelin' light
- 9 Hi yo silver
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