- John KIRKPATRICK Accordéon, Concertina
- Richard THOMPSON Guitare électrique, Guitare acoustique
- Ruari MCFARLANE Basse électrique, Basse
- Gerry CONWAY Drums
- Sue HARRIS Hautbois, Hammered dulcimer, Voix
- Howard EVANS Trompette
- Roger WILLIAMS Trombone
- Christine COLLISTER Voix
- Clive GREGSON Voix
- 1 Noah
- 2 Blue balloon
- 3 Black against the snow
- 4 Don't shoot,I'm wearing my seat
- 5 Belt
- 6 Tunnel of love
- 7 Laundroloverette
- 8 A length of yarn
- 9 Hole in my heart
- 10 Dog's gone wild
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