Tracks 8 to 14 previously unissued.
- Kenny BURRELL Guitare
- Jimmy SMITH Orgue
- Mel LEWIS Drums
- Kenny BURRELL
- Jimmy SMITH
- Milt HINTON Contrebasse
- Bill ENGLISH Drums
- Kenny BURRELL
- Jimmy SMITH
- George DUVIVIER Contrebasse
- Mel LEWIS
- 1 Blue bash
- 2 Travelin'
- 3 Fever
- 4 Blues for Del
- 5 Easy living
- 6 Soft winds
- 7 Kenny's sound
- 8 Travelin', alt.
- 9 Fever, alt.
- 10 Soft winds, alt.
- 11 Kenny's sound, alt.
- 12 Easy living, alt. version
- 13 Travelin', breakdown take
- 14 Kenny's sound, alt.
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