- Judy NIEMACK Voix
- Cedar WALTON Piano
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Joey BARON Drums
- Curtis FULLER Trombone
- 1 Bolivia
- 2 Gentle rain
- 3 Gee baby
- 4 Softly as in a morning sunrise
- 5 Dizzy atmosphere
- 6 Parker's mood
- 7 Wheelers and dealers
- 8 Born to be blue
- 9 Love for sale
- 10 Moanin'
- 11 Lover man
- 12 Angel eyes
- 13 The more I see you
- 14 You are my thrill
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